مؤشر EGX30 أحد مؤشرات البورصة المصرية، يوجد ثلاثة مؤشرات رئيسية في البورصة المصرية وهي مؤشر EGX30 ومؤشر EGX70 ومؤشر EGX100 وهو الأوسع نطاقا إذ يشتمل مؤشر EGX100 على أسهم كلا المؤشرين EGX30 و EGX70، ويعتبر مؤشر EGX30 هو المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية حيث يمثل مؤشر EGX30 أكبر 30 شركة من حيث سيولة الأسهم ومعدلات التداول والتي يتم ترجيحها وفقا لقيمة رأس المال السوقي، وفيما يلي سنتعرف على تفاصيل أكثر في مقالنا هذا عبر موقعنا موقع المجرة عن كل المعلومات حول مؤشر EGX30.
محتويات الموضوع
ما هو مؤشر EGX30 ؟ وكيف نشأ ؟
يعتبر مؤشر EGX30 هو المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ويضم أعلى 30 سهم من حيث التداول وسهولة العرض والطلب عليهم بدون التركيز على صناعات أو قطاعات بعينها، تم إطلاق المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 لأول مرة في يوم 4 يناير 1998، وكان يعرف وقتها باسم CASE 30 وتم ترجيحه بقيمة 1000 نقطة كقيمة مبدئية، وقد كان يضم الثلاثين سهما الأكثر نشاطا والأعلى تداولا في السوق.
واستمر المؤشر بهذا الاسم حتى بداية شهر مارس سنة 2009 حيث تم تغيير اسم المؤشر ليصبح اسم مؤشر البورصة الرئيسي هو EGX30، وذلك بالتزامن مع التغيرات التي شهدتها البورصة المصرية خلال هذه الفترة بشكل عام حتى إنه قد تم تعديل اسم البورصة ليصبح اسمها (البورصة المصرية) بدلا من الاسم القديم (بورصتي القاهرة والإسكندرية).
يعتبر مؤشر البورصة EGX30 من أكثر المؤشرات شيوعا وإقبالا من خلال المهتمين بمجال الأوراق المالية بشكل عام إذ يقبل القائمين على التحليل الفني بتحليل المؤشر بشكل يومي لمعرفة أهم توقعات مؤشر EGX30، وكذلك يقوم المستثمرون المحنكون بالسؤال عن أحوال وتوقعات مؤشر EGX30 قبل البدء في استثمارات جديدة في الأوراق المالية، يعكس مؤشر EGX30 صورة مختصرة لأحوال الاقتصاد في مصر وذلك نظرا لأنه لا يركز على قطاعات معينة وإنما يركز على الأسهم الأكثر نشاطا وتداولا والأعلى من حيث السيولة.
اقرأ أيضًا: مؤشر ستاندرد اند بورز 500
اقرأ أيضًا: مؤشرات البورصة المصرية EGX30 – EGX70 – EGX100
اقرأ أيضًا: خطوات زيادة عوائد البورصة من خلال المحفظة الاستثمارية
كيف يمكن تحديد الأسهم التي يتم دخولها لتصبح من أسهم المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ؟
يعتبر معيار السيولة هو أحد أهم المعايير التي يتم اختيار الأسهم المرشحة لكي تصبح من أسهم المؤشر العام للبورصة المصرية EGX30 حيث يتم اختيار الأسهم لتصبح من أسهم مؤشر البورصة EGX30 على مرحلتين :
1 – مرحلة اختبار السيولة وقيم التداول
وفي هذه المرحلة يتم استبعاد قيم الصفقات التي تتم على السهم المطلوب اختباره ليصبح أحد أسهم المؤشر الرئيسي EGX30، ويتم احتساب قيم التداول على السهم وذلك بشكل شهري. ثم يتم ترتيب الشركات من حيث قيمة التداول من الأعلى للأقل، وبعدها يتم اختيار أعلى 30 شركة تداولا، ثم بعدها يتم حساب معدل التكرار لكل سهم كواحد الأسهم الثلاثون الأعلى من حيث قيمة التداول وذلك خلال نفس فترة المراجعة والتي تقدر بـ 6 شهور (من يناير حتى يونيو – ومن يوليو حتى ديسمبر).
2 – مرحلة الاختيار النهائي :
بعد معرفة معدلات تكرار أسهم الشركات كلها واختيار الثلاثون الأعلى تكرارا خلال فترة المراجعة – 6 شهور – يتم تحديد الأسهم وإضافتها للمؤشر، وسنوضح في السطور التالية كيفية حساب المؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بالتفصيل.
بالنسبة للأسهم الجديدة يتم اختيار أعلى 30 شركة تكرارًا منذ بداية التداول عليها بمعنى أنه إذا تم التداول على سهم ما لشركة جديدة بداية من شهر مارس على سبيل المثال فإن أشهر المراجعة يتم احتسابها على أساس 3 شهور وليست 6 شهور كما هو متعارف عليه.
كذلك لا يجب أن نغفل نقطة هامة يتم أخذها في الاعتبار بشكل أساسي للحكم على مدى قابلية السهم ليكون أحد أسهم المؤشر من عدمه ألا وهو عدد أيام التداول , حيث لا يمكن اعتبار السهم كأحد أسهم مؤشر البورصة EGX30 إلا إذا زادت نسبة أيام التداول الفعلي للسهم عن 65% من إجمالي أيام التداول في البورصة ككل.
بمعنى ابسط بفرض أن أيام التداول الرسمية خلال العام هي 240 يوما ذلك يعني أنه خلال فترة المراجعة ( 6 أشهر ) فإن عدد أيام التداول سيساوي 120 يوما وبناء على ذلك فإن الحد الأدنى لأيام التداول اللازمة لانضمام سهم الشركة إلى أسهم المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هو 78 يوما من إجمالي أيام التداول الفعلي خلال فترة المراجعة.
من المعلوم أن المؤشر العام للبورصة المصرية EGX30 يشتمل على الأسهم العادية فقط وليس الأسهم الممتازة والأوراق المالية الأخرى كالسندات أو وثائق صناديق الاستثمار التي لا يتضمنها المؤشر. هذا بالنسبة للشركات المقيدة أما الشركات الجديدة فيجب أن يتم تداول الورقة بنسبة 75% من أيام التداول الفعلي على أن تكون فترة التداول على الورقة المالية حتى آخر يوم من أيام المراجعة الدورية المقررة شهرين كحد أدنى.
أيضا أحد أهم الشروط لانضمام أسهم الشركات إلى مؤشر البورصة EGX30 هو ألا تزيد عدد الشركات لنفس القطاع بالمؤشر الرئيسي EGX30 عن خمس شركات ويتم اختيار هذه الشركات بناء على قيمة رأس المال السوقي المرجح بقيمة التداول الحر.
تستبعد من المؤشر العام للبورصة الشركات التي تمارس مخالفات جوهرية صريحة أو تعديات متكررة على القوانين المنظمة بما يتعلق بقواعد القيد والإفصاح بالبورصة المصرية حيث يتم عرض الحالة على لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية لاتخاذ القرار الملائم بشأنها.
تستمر الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي EGX30 في وجودها كأحد أسهم مؤشر البورصة الرئيسي حتى ولو فقدت معيار واحد أو أكثر من معايير انضمام الشركات للمؤشر بين فترتي المراجعة على أن يتم البت في أمرها في بداية فترة المراجعة التالية، ويستثنى من ذلك الشركات التي يتم انقضاء شخصيتها المعنوية أو بمعنى آخر الشركات التي ينتفي الغرض منها ويتم إغلاقها بشكل كامل والشركات التي يتم الاستحواذ على نسبة أكبر من 85% من أسهمها من خلال شخص أو مجموعة مرتبطة من الأشخاص.
تعريف المجموعة المرتبطة: هي المجموعة التي تجتمع على هدف واحد سواء كان عضوية مجلس إدارة شركة أو اتفاق على تصويت في جمعية عمومية أو أي تعامل مشابه.
كيف يتم احتساب القيمة العددية لمؤشر EGX30 ؟
يتم احتساب مؤشر البورصة المصرية EGX30 عن طريق حساب إجماليات قيم رأس المال السوقي والذي يتكون من ضرب عدد الأسهم المقيدة في مؤشر البورصة الرئيسي في أسعار إقفال الأسهم التي يتكون منها المؤشر بعد أن يتم تنسيبه للأسهم حرة التداول بحيث يجب أن تزيد نسبة التداول الحر للأسهم المكونة للمؤشر الرئيسي EGX30 عن ما قيمته 15% من أسهم الشركة.
ما هي الشركات المدرجة في مؤشر EGX30 ؟
مؤشر البورصة المصرية EGX30 يتكون من عدد من الأسهم المقيدة في البورصة المصرية (30 شركة) والأسهم الموجودة في تاريخ كتابة هذه السطور – يوليو 2022- هي كما يلي :
1 – ابن سينا فارما
2 – أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
3 – الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)
4 – البنك التجاري الدولي
5 – السويدي إليكتريك
6 – الشركة الشرقية للدخان – إيسترن كومباني
7 – شركة العاشر من رمضان للأدوية ( راميدا )
8 – القابضة الكويتية – جنيه مصري
9 – القابضة الكويتية – دولار أمريكي مقوم بالجنيه المصري
10 – القاهرة للاستثمارات والتنمية العقارية
11 – القلعة للاستشارات المالية
12 – المجموعة المالية – هيرمس
13 – المصرية للاتصالات
14 – النساجون الشرقيون
15 – ام ام جروب
16 – أوراسكوم كونستراكشن BLC
17 – أوراسكوم للتنمية مصر
18 – إي فاينانس للاستثمارات المالية
19 – بالم هيلز للتعمير
20 – بنك التعمير والإسكان
21 – بنك كريدي أجريكول
22 – جي بي أوتو – غبور
23 – العز لصناعة حديد التسليح
24 – سيدي كرير للبتروكيماويات
25 – شركة مستشفى كليوباترا
26 – شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية
27 – مجموعة طلعت مصطفى القابضة
28 – مدينة نصر للإسكان والتعمير
29 – مصر الجديدة للإسكان والتعمير
30 – مصر للأسمدة – موبكو
31 – مصرف أبو ظبي الإسلامي
يلاحظ أن عدد الأسهم هو 31 سهم وليس 30 كما يدل اسم المؤشر العام EGX30 ويرجع ذلك لأن شركة القابضة الكويتية ( رقم 8 ورقم 9 ) هي شركة واحدة ولكن الأسهم الخاصة بها لها إصدارين أحدهما بالجنية المصري والآخر بالدولار الأمريكي ويتم احتسابه في المؤشر بعد تقويمه بالجنيه المصري.
نفهم من ذلك أن المعيار لدينا هو إنها 30 شركة وليست 30 سهم وأنه في حالة وجود أكثر من إصدار لأسهم الشركة الواحدة والتي ينطبق عليها كافة معايير الانضمام للمؤشر العام للبورصة المصرية فإن كافة الإصدارات يتم إدراجها بالكامل في حسابات المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30.